2024年上半年中国医疗器械市场动态及全年趋势洞察

受出生率影响，产科手术量持续走低，拉低整体手术量增速。

排除产科手术因素，全国手术量仍保持较高的增速，约为8%。

受去年一季度初期疫情放开及三季度医疗反腐影响，2024年手术量虽比2023年疫情恢复期有所回落，但整体保持较高增速。

受到带量采购及人口老龄化影响，骨科手术量增速较快，2024上半年同比增长超过9%。

6月份运动医学国采落地，在学科建设和经销商双重推动下，上半年手术增速超20%。关节手术量在国采落地后保持10%以上的增长。脊柱、创伤增速放缓。

随着全民健康管理意识提升，人们对于甲状腺及乳腺结节/癌等高发病率疾病的关注度大幅上升。持续上升的发病率及检查率，推动了2024上半年甲乳外科手术同比增长超9%。

对比去年，2024上半年受到设备和高价低值耗材的影响，整体市场规模有所下降，但这一情况预计将在下半年会有所改善。

2024年医疗保障基金飞行检查对临床必要性较低的耗材使用有所影响，尤其是部分低值耗材。

医保控费进一步限制非集采品类的使用，包括使用数量或者总金额限制。

下半年预计会有新一轮的全国耗材价格联动，调整对象主要是非集采品种以及集采品种中的未集采省份。

各省市陆续在2024年第二季度发布以旧换新行动方案，预计下半年医疗设备市场将有所回暖。

电生理、起搏器市场中，随着集采的落地和疗法的推动，加速了该市场的增长，同时，进口品牌的份额也在不断提升。

在冠脉、神经介入等市场中，集采同样推动了市场的增长，但国产品牌也借助集采快速入院，份额迅速提升。

这些赛道的手术都在不断下沉，有手术能力、资质的术者和医院都在不断增加。

新技术和高价值产品是该领域未来增长的关键驱动因素，例如电生理中的PFA，起搏器中的无导线起搏器，冠脉介入中的特殊球囊等。

集采后，超声刀和吻合器产品的价格下降，国产品牌通过低价快速抢占市场；相比手动吻合器，电动吻合器的中标价格较好，因此其占比快速提升；超声刀则是被应用到了更多的手术类型以及更下沉的县级医院中。

缝线市场增速将随着手术量提升逐渐稳步增长，其中倒刺线的临床接受度逐渐提高，增速较快，以进口品牌为主，但在2024-2025年将会受到集采的影响；普通缝线将维持稳定增长。

随着近两年的集采以及微创手术占比增加的影响，止血材料市场增速有所放缓，目前各厂家也在积极拓展应用科室（例如神外、甲乳、胸外），并进行产品升级（用未进集采的产品替换已集采产品）。

随着医院对精细化手术的需求增加，手术机器人的需求不断提升，但目前较高的入院价及收费模式仍是入院的主要阻碍因素。

受江西省联盟生化集采，以及安徽省联盟集采中标企业挂网价下调的影响，2024年上半年中心实验室同比增速放缓；预计2024年8-9月安徽省联盟免疫试剂集采降开始落地，全年市场规模及增长将进一步受到冲击。

床旁诊断在疫情常态化及国内人群免疫力提升影响下，急症检测需求较2023年上半年相比显著降低，2024年上半年同比降幅约2%，其中床旁心肌、炎症检测需求下降明显。

分子诊断市场在2024年逐步恢复。由于市场高饱和度，核酸检测设备销售仍在持续下降；检测需求如呼吸道联检、优生优育检测、NGS病原检测等检测保持高速增长。

2024年上半年，病理组织诊断同比增长约9%。肿瘤发病率增加，及手术量恢复推动市场增长；数字化病理发展带动科室建设及检测设备、耗材需求上升，而国产玩家涌入加剧市场竞争。

受江西联盟集采的持续影响，及安徽联盟集采中标企业挂网价格下调，2024上半年生化/免疫市场增速继续放缓。

中心实验室其他市场如血球等在就诊量上升带动下保持稳定增长；微生物市场在国家政策对提升病原学送检测率引导下，预计保持较高增速。

2024年上半年PCR市场同比有所下降，核酸检测设备市场需求依然持下降趋势；试剂主要由呼吸道、优生优育检测需求增加驱动市场增长。

国内肿瘤发病率持续上升，且肿瘤早诊政策推动了诊疗量及患者疾病意识上升，同时在手术量恢复的带动下，免疫组化市场市场保持较高增长。

病理诊断其他市场中，前处理设备市场受国产玩家涌入加剧市场竞争，上半年市场呈负增长；数字阅片市场在数字化病理建设推动下预计保持高增长。

取消CT和MR的配置证要求的政策，一定程度上利好了影像市场高端机器，如3.0T磁共振，64排以上CT。

人口老龄化趋势增加，患者发病率逐年提高，再加上内镜检查普及性的增加和微创手术渗透率的增加，促进了内窥镜市场规模增加。

各省市陆续在2024年第二季度发布了以旧换新政策的行动方案，目前大部分医院的申请已经提交完毕，预计部分省份本季度会开始招标工作，而相应资金则会在第四季度到位。

总结